厦门国贸:拟发行10亿元中期票据 用于归还公司本部金融借款

  • 日期:10-01
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9月12日,据清庆消息,厦门国际贸易集团有限公司计划发行2019年中期票据第二期。

招股说明书显示,中期票据的登记金额为20亿元,基本发行金额为5亿元,发行金额为10亿元,发行期为3 + N年,利息利率固定在固定利率。利率将通过簿记和集中安置来确定。发行日期为2019年9月17日,2019年9月18日,起始日期为2019年9月19日。上市日期为2019年9月20日。

主承销商和簿记经理是中国建设银行,联合主承销商是中国农业银行。目前的票据由主承销商以余额承销的形式发行,并通过集中记账和集中配售分配给银行间市场的机构投资者。

据报道,目前中期票据筹集的资金全部用于偿还公司总部的以下金融机构。

截至本招股说明书签署之日,公司及子公司偿还债务融资工具余额81亿元,其中超短期融资券46亿元,中期10亿元。期限账单,长期权利中期票据15亿元,目标债务融资工具10亿元。

厦门国际贸易承诺,发行中期票据筹集的资金,应当用于符合国家有关法律,法规和政策要求的生产经营活动,不得用于长期投资,不得用于长期投资。对于金融部门,不直接或间接进行房地产项目储备和开发投资,而不是用于偿还房地产相关贷款。段。在现行中期票据期间,如果由于业务发展的需要,发行安排和募集资金的目的等发行计划发生变更,公司将提前披露相关信息。

(责任编辑:DF386)